弊社代表である松本の影響が大きかったと思います。IFAになる前の話ですが、よく飲みの場で投資について話をされたことを覚えています。当時知識のなかった私は何となく聞き流していましたが、ある時テレビを見ていると以前に松本が言ったことがニュースで流れていました。その時、不確定な未来に対し情報を収集・分析し未来を創造するのが金融の仕事だと感じました。その後はニュースを見るたびに、今度はこうなるなと自分でも考えるようになり、様々な出来事が経済に繋がっていると痛感した矢先に松本に誘わたことがIFAとなったきっかけです。

自分がそうであったように、金融に対する興味があまりない方や、知人から聞いたなど、漠然と投資をしている人がまだまだたくさんいると感じています。まずはお客様の声に耳を傾けること、これを徹底して行うことを大切にしています。将来の夢や不安なこと、そういったことを解決できるようにアドバイスすることで、投資や保険に興味をもってもらえるよう心がけています。興味をもつことで様々な疑問が生まれ、受動的な投資から能動的な投資マインドに変わることを目的にしています。

証券・保険業を経験していない私にとってIFAだからできることは正直あまりわかりません。ただ、お客様の資産やそのご家族の夢を実現させるために生涯のお付き合いができることは大変魅力的だと感じています。生涯お付き合いするということは生半可なアドバイスはできないため、お客様としっかり向き合い信頼を得て、より良い関係を作ることが大事です。お客様と二人三脚で走り続ける。これは他の仕事ではできないことだと思っております。

小さなことかもしれませんが、お客様から他のお客様をご紹介いただけた時が心からよかったと思えた瞬間です。ご紹介いただくということはよっぽど信頼関係が築けていないと難しいことだと思うのですが、「この人は本当によくしてくれるよ」とお付き合いのある社長さんにご紹介頂けたときに、真摯に向き合って良かったなと感じました。当然一人ひとり考え方が違うのでその方にも満足いただける結果になるかわかりませんが、ご紹介してくださったお客様の信頼を裏切らないよう日々努力しています。

IFAはとても責任の大きい仕事だと思います。その分お客様に感謝された時の感動も大きいです。何がお客様のためか真剣に考え、アドバイスを行い、共に未来を造り上げる経験は他業種ではできないと考えます。会社の方針で自分の考えていることがうまく体現できないという方は是非IFAになって誠心誠意お客様と向き合ってみて下さい。