一番大切にしていることはお客様を中心に考えた営業をすることです。もともとIFAになろうと決めたのも中立的な立場で投資のアドバイスがしたいとの気持ちが強かったこともあり、お客様のニーズに合わせた営業を心がけています。例えばいくら私自身が良い提案と思っていたとしても、お客様にとってはリスクをとりすぎていたり、もう少しリスクをとりたいなどニーズがあります。お客様にはそれぞれ投資に対してリスク許容度があり、それをなるべく正確に把握し、提案することなど日頃から考えてIFA活動しております。

私自身IFAになってよかったと思ってます。一番の理由は仕事をしていて楽しいです。上司や先輩にやれと言われたことをやるのではなく、自分が今後どうなりたいかを考え、それに向かって行動ができるからです。上昇志向がある方はぜひIFAになることをお勧めます。逆にIFAの活動は制限がなく、基本的に自由であるため、自分から行動できない方は向いていないかもしれません。ただ、正直私は自分から能動的に動いてやるタイプではなかったですが、今のIFA法人の社長、先輩方の姿をみて、自分もそうなりたいと思いが強くなり今頑張っております。自分にあったIFA法人を見つけられるといいかなと思います。

お客様のニーズに合わせた営業活動ができ、感謝いただけた瞬間です。お客様から「証券会社は良い商品を案内してくれないが、鈴村君はちゃんと顧客のことを考えて提案するね」といわれたときは嬉しかったです。証券会社だとどうしてもノルマがあり、常にそれを考えながらの営業になり、会社が推奨する金融商品を優先的に販売しなければならないです。中立的な立場のIFAはお客様に最適なライフプランの設計・提案、資産運用のアドバイスができる点が大きいです。あと、話が変わりますが、最近感じるのは、日曜日の夜に、「明日から仕事だ、嫌だな」と思わなくなりました。前職では月曜日からノルマに追われるため、日曜日の夜から憂鬱でしたが、今は仕事にやりがいを感じており、ストレスなく仕事ができてます。