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Usage flow ご利用の流れ

IFAコースを希望される場合、以下の流れに沿ってお進みください。

STEP01

IFAを探す

楽天証券と提携するIFAへのお問い合わせ方法は3パターンございます。IFAとの面談料は原則無料です。詳細は各事業者のHPをご覧ください。

楽天証券提携
IFA事業者一覧から探す

お客様のお住まいの地域のIFA事業者をお探しいただけます。

オカネコ
for楽天証券で探す

お金に関する質問に答えるだけでIFAからプロ目線での投資に関するアドバイスがもらえます。

セミナーに参加する

IFA事業者主催の資産運用セミナーに参加することで、お客様に合ったIFAをお探しいただけます。

STEP02

面談・ご要望
ヒアリング

楽天証券と提携するIFAが、お客様のご要望やライフプラン設計のヒアリングをもとに資産運用のご相談を承ります。ご相談の結果、IFAとの契約をご希望される場合は、IFA担当者もしくはIFA事業者へ直接ご連絡ください。

STEP03

口座開設のお申込み

IFAがお客様へ楽天証券総合口座の開設のご案内をいたします。

  • すでに楽天証券インターネット口座を保有されているお客様は、IFA口座へのコース変更手続きが必要となります。

STEP04

お取引開始

IFAがお客様へ楽天証券取り扱いの各種金融商品およびその取引についてご案内をいたします。

楽天証券のIFAサービス

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