資産運用コンサルティング
サービスの特徴

資産運用コンサルティングサービスとは、楽天証券と契約するアドバイザー(IFA)を通して、お客様の資産運用を長期的にサポートするサービスです。

「アドバイザーを持つ」
という新しい選択肢

IFA
(Independent Financial Advisor)
独立系フィナンシャル・アドバイザー

IFAとは、金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントです。
特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先したご提案をすることができます。

また、IFAの多くは金融機関で経験を積んでおり、専門的な知識と高度な提案力を兼ね備えています。
時には、「現状がベストであればそのままでよい。投資の好機を待つ」という提案をする場合もあります。
商品をただ販売するのではなく、お客様の立場で最良と思われる”投資の選択肢を提案する”ことを信条としています。

  • ライフステージに沿った
    資産運用アドバイス

    お客様と「投資のゴール」を共有し、
    ライフステージに寄り添った資産運用アドバイスを行います。

  • ご要望に応える
    様々な商品ラインナップ

    株式、投資信託、債券、ラップなど様々な商品ラインナップを駆使しお客様に最適な組み合わせをご提示します。

  • 世代を超えた
    長期にわたるサポート

    アドバイザー(IFA)には転勤がありません。生涯を共に歩むパートナーとして、大切なご資産を守り育て、次の世代に受け継ぐサポートをします。

サービス内容

  • 運用目的や期間・資産額に合わせた投資方針の策定

  • お客様のニーズに応じた
    最適な投資商品のご提案

  • 保有金融商品の見直しや
    資産バランスの確認

  • 面談や電話による
    定期的な運用状況報告

費用体系

お支払いいただく費用は、お取引の際に発生する「IFA口座専用手数料」のみです。アドバイザー(IFA)の紹介料はかかりません。

詳しくはこちら

アドバイザー(IFA)によっては保険や相続なども含めてご提案が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

サービスの仕組み

楽天証券と契約しているアドバイザー(IFA)をご紹介いたします。

楽天証券のアドバイザー(IFA)支援

楽天証券は契約アドバイザー(IFA)に取引システムや商品分析ツールを提供し、営業活動を支援しています。
また、アドバイザー(IFA)がより良い提案を行えるよう、経済勉強会やコンプライアンス研修を適宜実施しています。

アドバイザー(IFA)のご紹介・面談は無料です。お気軽にご利用ください。

ご相談・お問い合わせお気軽にどうぞ

面談お申し込み