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人生100年時代の
お金のかかりつけ医に

  • 基礎
    コース

    2019年 6月1日 〜 6月19日
    水曜(19:00-21:00)/
    土曜(10:00-14:45)の6日間

  • 実践
    コース

    2019年 6月26日 〜 7月27日
    水曜(19:00-22:00)/
    土曜(10:00-13:45)の10日間

受講会場 TKP品川会議室(品川駅より徒歩1分)

  • 無料説明会お申込み
  • 受講のお申込み

お申込み締切:2019年5月31日まで

このような志向をお持ちの方へ

  • 資産運用プランをお客様一人ひとりに合わせて考えたい
  • 様々なお金の悩みに対応できる幅広い知識を身につけたい
  • 「トップセールス」ではなく「お金のかかりつけ医」になりたい
  • 金融未経験だがファイナンシャルアドバイザーへ挑戦したい
  • 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)を目指している
    IFAという働き方 >

楽天証券
ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクール
だからできること

ABOUT

知識がなければお客様の悩みを理解することは出来ません。
知識を組み合わせる実務力がなければ、満足のいく提案を作ることが出来ません。

商品ありきの提案をしてしまった経験のある営業の方は、意外と多いのではないでしょうか。本来、株式や投資信託といった金融商品は、お金の悩みを解決する時に使う「手段」の一つでしかありません。お金の悩みは保険・住宅ローン・税金・年金・相続など、ライフステージの変化に伴い常に発生します。
これらを全てふまえた上で、それぞれのお客様ごとに最適な資産形成プランを導き出すことこそ、真に「お客様のため」を実践するファイナンシャルアドバイザーではないでしょうか。

本ビジネススクールでは金融全般の基礎知識の習得に加え、お客様にとって価値のある提案を行うために必要な総合的な実務力も養います。
あなたもお客様から生涯のパートナーとして選ばれるファイナンシャルアドバイザーに挑戦しませんか。

  • 第一線で活躍している
    一流の講師陣

    各専門分野の第一線で活躍されている一流の講師陣が本ビジネススクールのために特別授業を行います。

  • 働きながら学べる
    短期集中スケジュール

    水曜と土曜の2ヵ月集中プログラムと、忙しい社会人の方でも学びやすいスケジュールです。

  • 徹底して「実務力」に
    特化したカリキュラム

    ファイナンシャルアドバイザーとして総合的な提案を考えるために必要な「実務力」が身につくカリキュラムを考案しました。

  • 通学かオンライン受講か
    選べる受講スタイル

    教室で直接授業に参加する方法はもちろんですが、遠方の方や決まった時間が取れない方のためにオンライン受講もご用意しています。

当ビジネススクールについて詳しく知る

まずは無料の事前説明会
お申込みフォームより
お気軽にご応募ください

説明会開催日

3月9日(土)・23日(土)
4月13日(土)・20日(土)
5月11日(土)・25日(土)

時間10:00〜11:30(全日共通)

楽天証券ファイナンシャルアドバイザー・ビジネススクールのプログラム内容やスケジュール詳細等についてご説明いたします。所要時間は1時間程度となります。説明会後、質疑応答の時間も設けております。

会場東京・二子玉川

持ち物名刺2枚、筆記用具

  • 説明会参加にあたり、当日名刺2枚のご提示をお願いしております。
    ご提示いただけない場合には説明会にご参加いただけません。
  • お勤めでない方は、直近のお勤め先の名刺を2枚お持ちいただきますようお願いいたします。
    名刺をお持ちでない方は、事前にビジネススクール事務局までご連絡下さい。
  • 複数名でご参加される場合も1名様づつお申込み下さい。

服装特に指定はございません

無料説明会のお申込み

人生100年時代のお金のかかりつけ医に

  • 基礎
    コース

    2019年 6月1日 〜 6月19日
    水曜(19:00-21:00)/
    土曜(10:00-14:45)の6日間

  • 実践
    コース

    2019年 6月26日 〜 7月27日
    水曜(19:00-22:00)/
    土曜(10:00-13:45)の10日間

受講会場 TKP品川会議室(品川駅より徒歩1分)

  • 受講のお申込み

お申込み締切:2019年5月31日まで

 働きながら学べる 
 短期集中カリキュラムについて 

CURRICULUM

ファイナンシャルアドバイザーに求められる力

ファイナンシャルアドバイザーに求められる力は、決して商品に関する知識だけではありません。

  • 資産運用の目的を聞き出す「傾聴力」
  • 良い商品を探し見つけ出す「目利き力」
  • 最適な資産運用プランを導き出す「提案力」
  • 提案をわかりやすく伝える「説明力」
  • 運用成果にコミットする「責任感」

実践コースではこれらの高度で専門的なスキルを、現役の講師陣がケーススタディ形式で講義を進めていきます。

スクール概要

実施時期
基礎コース 6/1〜 6/19
実践コース 6/26 〜 7/27
曜日
基礎コース 水曜(19:00〜21:00)
土曜(10:00〜13:45)
実践コース 水曜(19:00〜22:00)
土曜(10:00〜13:45)
日数(総講義時間)
基礎コース 6日間(18時間)
実践コース 10日間(30時間)
受講費
基礎コース 通学参加:54,000円
オンライン参加:21,600円
実践コース 通学参加:108,000円
オンライン参加:43,200円
受講費
基礎コース 通学参加:54,000円
オンライン参加:21,600円
実践コース 通学参加:108,000円
オンライン参加:43,200円
定員
基礎コース 通学参加:50名オンライン参加:50名
実践コース 通学参加:30名オンライン参加:30名
会場
基礎コース TKP品川会議室〒108-0074 東京都港区高輪3丁目26−番33号 京急第10ビル
実践コース
基礎コース 実践コース
実施時期 6/1〜 6/19 6/26 〜 7/27
曜日 水曜(19:00〜21:00)
土曜(10:00〜14:45)
水曜(19:00〜22:00)
土曜(10:00〜13:45)
日数(総講義時間) 6日間(18時間) 10日間(30時間)
受講費 通学参加:54,000円
オンライン参加:21,600円
通学参加:108,000円
オンライン参加:43,200円
定員 通学参加:50名
オンライン参加:50名
通学参加:30名
オンライン参加:30名
会場 TKP品川会議室
〒108-0074 東京都港区高輪3丁目26−番33号 京急第10ビル
  • オンライン参加をお申し込みの方:回数に限りがございますが通学参加も可能です(1回以上3回まで)
受講資格
業種・職種不問

金融および資産運用関連の資格または一定の実務経験のいずれかを保有していること(証券外務員/AFP・CFP/FP技能士/証券アナリスト/DCプランナー/保険募集人/宅地建物取引士/会計士/税理士など)

  • 実践コースのみの受講はできません。以下の2つの条件が必要となります。

①基礎コース受講 ②基礎コース修了筆記テスト受験

スクールの概要について詳しく知る

カリキュラム・講師について

基礎コース
BASIC COURSE

2級FP技能士相当知識と
証券アナリスト
第1次レベル相当知識を
実践的に学びます。

  • ライフプランニング
  • リスクと保険
  • 相続 / 事業承継
  • 不動産運用設計
  • 金融資産運用設計
  • 証券分析とポートフォリオ
  • 財務分析 / 経済

「人生100年時代」のデキュムレーション
野尻 哲史 先生
フィデリティ退職・投資教育研究所 所長

大学を卒業後、国内外の証券会社調査部を経て2006年からフィデリティ投信㈱に勤務、2007年より現職。
各種アンケート調査をもとに投資家動向を分析し、資産運用に関する啓蒙活動を行っている。CMA、証券経済学会・行動経済学会などの会員。著書には『脱老後難民 英国流資産形成アイデアに学ぶ』、『老後難民』、『貯蓄ゼロから始める安心投資で安定生活』など多数。

ライフプランニング・リスクと保険
浅井 秀一 先生
有限会社ストックアンドフロー 代表取締役

昭和63年早稲田大学在学中に学生では初のFP協会会員となる。同大学卒業後、独立系FP会社に入社。
現在、(有)ストックアンドフロー代表取締役として、主に個人に対するファイナンシャル・プランの作成に従事する傍ら、雑誌・新聞等への原稿の執筆、講演会等で活躍中。主な著書「いますぐに、住宅ローンを借り換えしなさい」「図解わかる住宅ローン」など。

実践コース
ADVANCED COURSE

基礎コースで学んだ知識をもとに、
ケーススタディやグループワークを
通じて傾聴力・提案力などを
総合的に身につけます。

  • ラファイナンシャルアドバイザー総論
  • 欲求喚起の黄金測(傾聴力)
  • 世代別で考えるポートフォリオ構築
  • 投資信託の目利き力
  • 個人のバランスシート分析
  • 実務家によるケーススタディ実践
  • 運用提案コンテスト

ファイナンシャルアドバイザー総論
神戸 孝 先生
FPアソシエイツ&コンサルティング
株式会社 代表取締役

(株)三菱銀行、日興證券(株)を経て、1999年独立系FP会社の老舗的存在といえるFPアソシエイツ&コンサルティング㈱を設立。自ら個人・法人等のコンサルティング、各種講演会・研修会の講師などを行う傍ら、全国の独立系FPのための支援ビジネスも展開している。FP歴は日興證券㈱勤務時代を含めると約30年、資産運用に強いFPの第一人者として評価が高く、金融審議会専門委員や金融庁の「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」委員、金融広報中央委員会(日本銀行)の金融経済教育推進会議委員、日本FP協会理事などを歴任している。

世代別で考えるポートフォリオ運用管理
後藤 順一郎 先生
アライアンス・バーンスタイン株式会社 運用戦略部 マネジング・ディレクターAB未来総研所長 兼 DC・NISA推進室長

2006年4月に入社。現在、マルチアセット戦略のプロダクト担当。また、DC・NISAビジネスの推進及びAB未来総研にて顧客向けソリューション/リサーチ業務も兼務。入社以前はみずほ総合研究所株式会社に勤務、主として企業年金向けの資産運用/年金制度設計コンサルティングに従事。日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)慶應義塾大学理工学部 非常勤講師。

その他の科目も、知識と経験を兼ね備えた一流の講師陣をお招きしております。

カリキュラム・講師について詳しく知る

人生100年時代の
お金のかかりつけ医に

  • 基礎
    コース

    2019年 6月1日 〜 6月19日
    水曜(19:00-21:00)/
    土曜(10:00-14:45)の6日間

  • 実践
    コース

    2019年 6月26日 〜 7月27日
    水曜(19:00-22:00)/
    土曜(10:00-13:45)の10日間

受講会場 TKP品川会議室(品川駅より徒歩1分)

  • 無料説明会お申込み
  • 受講のお申込み

お申込み締切:2019年5月31日まで

よくあるご質問

FAQ

金融機関での営業経験がなくても大丈夫でしょうか

はい、問題ありません。基礎コースにて実務に必要な基本的な金融知識を学習しますので、実践コースまで問題なくご受講いただけます。

講義の特徴は何ですか

基礎コースは座学が中心ですが、実践コースはゼミの様な形態で、双方向・グループワークやプレゼンテーションなどの手法が多様に用いられます。

全過程終了後、ファイナンシャルアドバイザーとしての就職支援はしていただけるのでしょうか。

ご希望に応じ、楽天証券と契約している独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)法人の中で採用活動を行なっている企業をご紹介させていただきます。

お申し込みから受講開始までの流れ

FLOW

  • 専用フォームから
    お申込み

    必要事項をすべてご入力ください。

  • 受講料お支払の
    ご案内

    ご登録いただいたメールアドレスへ、受講料お支払いに関する詳細をお送りいたします。

  • 受講料のお支払い

    お支払いが完了しましたら、当事務局までお知らせください。

  • 当日のご案内

    通学での受講の方と、オンラインでの受講の方でご案内が異なります。

当日のご案内について

通学参加の方

講義初日の一週間前を目途に、集合時刻・場所・持ち物等のご案内をさせていただきます。

オンライン参加の方

講義初日の一週間前を目途に、講義のリアルタイム視聴および講義録画視聴方法についてご案内させていただきます。

第1期(2018年) 受講者の声

VOICE

  • 実務経験の下地作りに最適だと感じました。

    実務での経験をする前に、どのように下地を作り、何を勉強すべきかよく理解することができました。これからIFAになろうとしている人も既にIFAとして活動している人にもこのスクールを勧めたいと思いました。

  • 内容の濃いスクールです。

    具体的な提案を考える上で、ヒアリングの重要性を実感しました。講師の方のように課題を見つけ、解決していく提案をしていきたいと思います。本スクールに参加できてとても良かったです。大変有益な内容の濃いスクールでした。

  • アプローチが実務的でとても参考になりました。

    発想力や協力が化学反応するようで、短い時間にいろいろな気付きがありました。非常に実務的なアプローチで参考になりました。今後、本格的に勉強して、この世界を見てみたいと思っています。

  • 自身の課題・目標が明確になりました。

    この4ヵ月間で自分のバイアスがどこにかかっていて、どんな提案(引き出し)が増やしていけるか、具体的に見えました。これからIFAとして活動する際の糧になりました。

人生100年時代の
お金のかかりつけ医に

  • 基礎
    コース

    2019年 6月1日 〜 6月19日
    水曜(19:00-21:00)/
    土曜(10:00-14:45)の6日間

  • 実践
    コース

    2019年 6月26日 〜 7月27日
    水曜(19:00-22:00)/
    土曜(10:00-13:45)の10日間

受講会場 TKP品川会議室(品川駅より徒歩1分)

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お申込み締切:2019年5月31日まで