IFA支援サービスとはABOUT IFA SUPPORT SERVICES

独立系フィナンシャル・アドバイザー(IFA)とは

特定の金融機関などの営業方針に縛られず、お客様に接することができる新しい働き方が独立系フィナンシャル・アドバイザー(IFA)です。IFAには「売らなければいけない商品」や「ノルマ」は一切ありません。金融機関に勤める社員や販売員等と異なり、会社の都合で転勤させられることもありません。大切なのは、「常に中立的な立場でお客様の資産を守り、育てる」こと。IFAは金融商品を販売するのではなく、お客様に寄り添い、同じ立場で考え、専門家として最良と思われる商品や購入チャネルの選択肢を提案することを信条にしています。
IFAはお客様と同じ視点でゴールを目指す真の資産運用アドバイスを提供することができます。金融先進国の欧米においては、個人が金融商品を購入する主要なチャネルは、既にIFAが主流になってきています。
IFAができること。それは、お客様と世代を超えた長期的な信頼関係を築くことです。

独立系フィナンシャル・アドバイザー(IFA)とは

IFAとして成功を目指す皆さまを、楽天証券はサポートします

楽天証券は金融機関で活躍されている皆さまが独立系フィナンシャル・アドバイザー(IFA)として成功するために、「金融商品仲介業」としての支援や様々なサポート・ツールの提供をしています。
例えば、お客様の口座管理や金融商品取引、金銭・有価証券等の受渡し、報告書作成などのバックオフィス業務や、お客様の情報管理のためのシステム「IFA管理WEB」の提供、営業面だけではなく、コンプライアンス管理、マーケティングなどの、あらゆる点からIFAの皆さまをきめ細かくサポートいたします。
適時開催している「楽天証券 独立系フィナンシャル・アドバイザー(IFA)説明会」は、IFAビジネスについて理解を深めて頂く絶好のチャンスです。IFA事業会社に所属して活躍されることを検討している方には、契約IFA事業会社の紹介も行っています。
IFAとして成功を目指す皆さまを楽天証券は全力でサポートします。

IFAとして成功を目指す皆さまを、楽天証券はサポートします

楽天証券のIFA支援サービスが選ばれる「3つのP」

  1. 1. Partnership

    楽天グループだから実現できる
    パートナーシップ

    まずパートナーシップ構築は、IFAとして成功を目指す皆さまに、私たち楽天証券スタッフがお客様に対する想いを伺うことから始まります。はじめにじっくりお話を伺い、実現されたい理念を共有することで、IFAの道をともに歩みはじめます。また楽天証券は日本最大のインターネットショッピングモール「楽天市場」を運営する楽天グループの一員です。「楽天市場」や「楽天ブックス」でのショッピングにも使える「ポイントプログラム」を導入しております。楽天グループならではのサービスをご利用いただけます。

  2. 2. Product

    多様化する投資家のニーズに応えられる
    商品ラインナップ

    楽天証券では、多様化する投資家のニーズに応えられるよう様々な商品ラインナップを取り揃えています。IFAはその商品ラインナップを活用してお客様に最良の資産運用アドバイスを提案することができます。業界屈指の取扱本数を誇る投資信託に加え、債券は各種仕組債の組成や劣後債等IFA専用銘柄の取扱も、ラインナップを常に拡充しています。

  3. 3. Protect

    法令に則った営業活動を支える
    コンプライアンスサポート

    金融商品や取引が多様化する現在、関連する法令等は複雑化しており、顧客管理や取引管理について適切な対応が求められます。さらに、それらを実現するための体制やプロセスも構築しなければなりません。
    楽天証券では導入時研修や半年ごとの内部管理責任者研修を基本の研修プログラムとして行っております。また隔週でテレフォンカンファレンスを実施し、最新のコンプライアンス管理に関する情報の提供を行う等、営業活動を適切に行っていただくために継続的に支援しております。

ビジネススキームについて

ビジネススキームについて

※楽天証券IFAサービスをお受けになるためには契約金融商品仲介業者を通じて専用の口座を開設していただく必要があります。
同口座はインターネット取引用の一般口座と比べ手数料等のお取引条件が異なります。

説明会の日時と場所は、下記の「説明会参加申込み」からご確認いただけます。
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